俄罗斯间谍案：黄金争夺战与美元困境

    美国警方日前逮捕了11名俄罗斯间谍疑犯。依照惯常思维，这些嫌疑人理应关注美国中情局（CIA）首脑、奥巴马政府和阿富汗政局等问题。然而谁能想到，他们的目标居然是黄金市场。

    Omnis市场情报部门的高级总监詹姆斯•里卡兹（James G.Rickards）指出，联邦调查局（FBI）在检控中提到，全球黄金市场已经成为俄罗斯及其情报机关——对外情报局（SVR）的主要目标之一。

    “有些时候，对外情报局会特别指出，新泽西的线人搜集和传递的情报相当有价值。比如说，被告之一的辛西娅•墨菲（Cynthia Murphy），在2009年夏秋两季，通过在纽约结识的联络人，向莫斯科总部递交了多份关于全球黄金市场前景的报告。”

    根据检方指控，同年11月俄罗斯对外情报局作出回复，表示被告提供的黄金市场情报十分有用，并且已经转交给俄罗斯的财政部（Ministry of Finance）和经济发展部（Ministry of Economic Development）。

    俄罗斯希望得到黄金市场的信息，这一点也不奇怪。2009年金价上涨了24%，年终报收1,095美元/盎司。虽然低于1,249美元/盎司的现价，但金市上扬依然成为2009年金融市场的头号事件。

    墨菲提供的金市情报相当有效。虽然很难界定这些情报在多大程度上，左右了俄罗斯的经济政策；但是我们可以观察当时俄罗斯的部分举措，发现一些显著的变化，即在2009年末，俄罗斯戏剧性地改变了其对黄金问题的看法。

    2009年10月之前，俄罗斯一直计划卖出接近25吨的黄金。然而，同年11月，即据称墨菲向该国对外情报局提交报告一个月后，俄罗斯的策略开始转为买入持有。俄罗斯央行第一副行长阿列克谢•乌卢卡耶夫（Alexey Ulyukayev）当时向路透社（Reuters）表示，为了更好地控制卢布的价格，当月俄罗斯央行从外汇市场买入了超过10亿美元的黄金。同时，俄罗斯还表示，可能从其国家贵金属库Gokhran购买黄金。

    当时评论界认为，俄罗斯的金市策略可以解读为对美联储主席本•伯南克（Ben Bernanke）执掌下的经济政策及美元走势表示失望。在某种程度上，这是因为俄罗斯在选择买入黄金的同时，停止了购买房利美和房地美等美国机构的抵押债券。这两家机构的债券规模占到美联储资产账户一半以上的份额。

    当然，这种策略变化很难单纯归咎于俄罗斯方面（或者墨菲提供的市场情报）。因为今年俄罗斯央行继续奉行买入策略，最近一季度已购入了26.6吨黄金，总持仓数量超过了688吨。而且俄罗斯并非只是个案，中国、委内瑞拉等国的中央银行也在买入黄金，而仅印度一国就在去年11月买入了200吨黄金。

    大肆买入黄金的现象，其症结普遍认为是全球各国央行对部分货币的不满，尤其针对麻烦缠身的美元。世界黄金委员会（World Gold Council）二月份发布了关于黄金、货币流通与货币供给的报告，报告中指出，“黄金与美元呈现出高度的负相关性”。

    这将使得中央银行的货币政策陷入险境。2009年5月，里卡兹撰写了一篇名为《经济与金融袭击》（"Economics and Financial Attacks"）的论文，描述了一场虚拟战争：俄罗斯动用其黄金储备，创造出一种新的国际货币，摧毁美元体系。在文中，里卡兹建议，美国情报部门应当监测其他国家的黄金储备，以备不测。

    译者：朱彦昆