2021年十大扩张行业公布，新能源汽车落榜

看这扩张行业榜单，微微一笑，显示器件、锂电池、医疗器械......介不就是最近手头的投资标的嘛......

不过的，如说介是“春江水暖小黄鸭先知道”，那倒非也非也......

媒体文中这些个数据，来自于股票市场；
股票市场，或者说股票市场的源起（400年前），本来就是为热衷于交易的人设立的，或者说热衷于走捷径的人、投机的人、赌性的人（此处无好与不好，无差距，只有差异）；
米国股市的200+年范畴的不完全调查，关注短期热衷交易本身的占比为95%，价值投资等只占5%；当然了，有很多价值投资、成长性投资等，不在股票市场交易......

所以，股票市场数据认知挖掘溢出的分析，也仅适用于热衷于短期交易的群体参考来取，只用于依赖“他证”的群体讨论来去......
尤其是中国股票市场，还是个没有实质完全实行注册制、成熟以及娴熟的退市制度，双轨制下有限度证券市场......

如是这样的数据分析和认知，不适用于增值投资、价值投资、成长投资，这些个投资，来自于“自证”而非“他证”......

股票市场中热衷交易本身的，是顺应人性中普适性熵增那一部分的，热闹，喧嚷，然后零和的虚无；
而锚定资产本身的，越锚数量越少，愈简练，愈清净，就是个熵减，但额度越来越大......
这样一个过程，是一个把时空、世相熵减了的历程，让熵倒流......

人是可以让熵倒流的，倒流的旅程中，对自己诚实，对知识的导数诚实，以事情的本来为目的，公平、公正以及尊重......
芒格老爷子巴菲特说的“能力圈”，拆开来说的话，核心重要的，不是“能力”，而是“圈”，比能力更重要的，是圈，是边界......

如果说给边界圈一个物理类比的话，投资的内在成功度，与与金融中心的距离，成正比，愈远愈功成......
最好的办公室，是没有办公室......

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好行业必须符合两个标准：当下市场需求快速增长；未来市场需求足够大、能长久。这也是通常所说的“长坡厚雪”赛道。今年十个扩张行业的前两名——生物医药和医疗器械，两项全中。 全球性的新冠疫情考验，导致生物医药和医疗器械的需求膨胀。人们对健康的重视超乎以往，生老病死是永恒话题，所以大健康产业不仅今年扩张，后面的许多年，也将是黄金赛道。

傻大笨粗行业，钢铁、化学原料、有色金属，2021有个好收成的主要原因，是产品价格上涨，利润可观。这几个行业未来几年保持扩张的可能性不大，“去产能”是主旋律。

剩下的五个行业，可以用政治、政策逻辑来看。光伏、锂电池“入围”是情理之中。在“双碳”目标面前，转型清洁能源既要讲经济，也要讲政治。减碳以及其中关键点——出行工具的更迭，使得新能源板块的景气度还将持续十年以上。

芯片、显示器件、被动电子元件，可以基于一个热门词汇去理解——卡脖子。在芯片、车机等智能终端需求大增，迫切需要国产替代产品的情况下，叠加全球疫情反复引发的产能利用率降低、供需失衡，使得这几个行业需求和关注度大增，成为专精特新的代表，成功站上市场和政策风口。

前几天《财经》刚刚发了2021年十大收缩行业，现在又有了这十大扩张行业，有收缩就有扩张，整体“蛋糕”就那么大，此消彼长，动态平衡。
那我就来简单做一下对比，很显然收缩的行业大家天天看新闻也都知道，比如房地产、旅游和教育培训之类的。而扩张行业通常还都是那种或是涉及国计民生的钢铁或者锂电池和显示器件这些科技新兴业态，也就是我们通常说的实业。都说“实业兴邦”，在疫情之下，资源和人力向实业倾斜，这对于稳定国民经济有长远好处。

我还观察到一个细节，就是无论是十大收缩，还是十大扩张，我们没有看到互联网相关，更没有看到元宇宙和区块链这些大火的热点，对于元宇宙和区块链好理解，虽然大家关注，但毕竟起步，尚未形成规模。而互联网实际上已经融入到各行各业中，所以没有单独说。不过大家也都清楚，中国互联网行业发展至今，很多人都在说流量见顶，需要新的技术和商业模式的突破。