中美利差倒挂如何影响股债汇？
2022-04-11 18:00
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4月11日，中美10年期国债利差出现倒挂，为2010年来首次，美国10年期国债收益率上行5.5bp至2.764%，中国10年期国债活跃券220003收益率持平上日中债估值报2.7525%。今日早盘，A股三大指数集体低开，创业板一度创2020年7月以来新低，至收盘跌幅4.20%，沪指跌幅2.61%，深成指跌幅3.67%。此外，科创50指数盘中跌破1000点基点，为该指数发布后首次跌破该点位；恒生指数也跌近3%，恒生科技指数跌超5%。 | 相关阅读（财联社）
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托马斯·铁蛋
中美10年期国债收益率日前出现倒挂，这是一个比较罕见的现象，可能上一次利差倒挂，还要追溯到十几年前的2010年。不过，这个趋势早有迹象，从三月下旬开始，中美3年期和2年期的国债收益率就已经出现了倒挂现象，其背后根本原因还是中美两国疫情后复苏状况和货币政策出现了一定分化。 虽然针对这种现象，业界很多专家都认为在人民币汇率比较稳定的情况下影响不大，但是本轮中美利差出现倒挂带来的资本外流，可能也是我们后续需要注意的地方。
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文洁
19年从业经验，专注财富管理服务
有朋友问我今天为什么股票大跌。我说，跟什么股市高质量发新股、中美利率倒挂没有必然联系，市场根本就不缺钱。你看华夏公募RIETS一天认购了700亿，说明市场上钱大把。上海是私募和公募的重镇，现在对于上海的公募、私募基金经理来说，股市的涨与跌都是浮云，央妈放水与否，也已无所谓！
解决吃饭问题，才是当下的头等大事。
从这个角度看，大A想要硬起来，必须盯紧一个数据：上海疫情的拐点！
从这些基金经理能抢到菜开始！
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