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海伦•沃尔顿的遗嘱
 作者: Carol J. Loomis    时间: 2007年07月01日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第一百一十三期>>前沿         
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海伦•罗布森•沃尔顿今年4月去世,终年87岁,留下了向慈善捐献的遗嘱。这有可能一举将美国最富有的家庭变成最慷慨的家庭。
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    作者:Carol J. Loomis

    海伦•罗布森•沃尔顿(Helen Robson Walton)今年 4 月去世,终年 87 岁,留下了向慈善捐献的遗嘱。这有可能一举将美国最富有的家庭变成最慷慨的家庭。海伦和已故的丈夫、沃尔玛(Wal-Mart)创始人萨姆•沃尔顿(Sam Walton)生前一直有意提供巨额捐赠,但当 1992 年萨姆去世时,大部分钱都给了海伦。尽管海伦捐出了一定数额,但正如批评人士所指出,沃尔顿家族对慈善的投入相对较少。

    这种情况即将发生改变,钱将来自沃尔玛的股票。根据刚发表的沃尔玛股东委托书,海伦在 3 月 30 日仅直接拥有 3,700 万美元沃尔玛股票,但家族真正的金库是沃尔顿企业有限责任公司(Walton Enterprise LLC)。该公司拥有 16.8 亿股沃尔玛股票,价值 820 亿美元。各种迹象显示,海伦在去世时拥有该公司 1/5 股权。大致可以说,她拥有 820 亿美元的 1/5,也就是 164 亿美元。拥有沃尔顿企业有限责任公司的 1/5,其价值要低于该公司资产的 1/5。其中的原因很复杂。

    即便如此,海伦去世时绝对是个亿万富婆。姑且猜测,她的遗愿是把她的财富直接划进现在的沃尔顿家族基金会(Walton Family Foundation),那么,这家基金会就将从慈善业中的小弟一跃成为美国三大基金会之一。只有卖掉沃尔玛股票作为资金,基金会才能扩大。而沃尔顿家族的确曾宣布,在海伦去世后卖掉股票。

    此事因约翰(John)之死变得复杂。约翰是萨姆和海伦的儿子,2005 年在试驾飞机时不幸坠毁身亡,时年 58 岁。他在死时显然也拥有沃尔顿企业公司 1/5 的股权。今天,这批股票仍属于他的遗产公司。约翰•沃尔顿曾被认为是沃尔顿家中最有爱心的孩子 [其他孩子是现年 62 岁的罗伯(Rob)、58 岁的吉姆(Jim)和 57 岁的艾丽丝(Alice)]。但是,谁也不知道约翰遗嘱里关于慈善的内容,或是他给妻子留了多少财产,因为遗嘱已经被他家乡怀俄明州杰克逊市的一家法院封存,法院没有说明封存理由。封存一份遗嘱极不寻常,但人所共知,怀俄明州对富人很友好,没有遗产税和所得税。杰克逊市的法院显然与约翰关系很铁。

    处理约翰•沃尔顿遗产的律师正在与美国国税局(IRS)讨论沃尔顿企业公司的价值。但与此同时,他的遗产和其下属企业正变得惊人的富有,因为它们控股了菲尼克斯一家热门的太阳能模块生产商 First Solar。去年 11 月,该公司以每股 20 美元的价格上市,不久前达到了 64 美元。约翰的遗产和下属企业在首次公募时卖掉了 1.15 亿美元的股票,目前仍拥有 25 亿美元的股票。这与沃尔玛企业公司没法比,但也不是小数目。

    译者:Oliver




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