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银行告别鸡肋式智能投顾业务，有望开启新征程
陈燕 2022-06-29 07:55日前，招商银行发布公告，将自7月1日起将调整摩羯智能投顾业务的后续相关服务。无独有偶，中国工商银行也于日前公告，旗下智能投顾“AI投”即将停止提供服务。实际上，半年前这些银行就宣布了“暂停”智能投顾组合的“申购”服务，原持仓客户可继续进行资产运作及赎回，口径是等待监管进一步指示。现在这些银行正式宣布...
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两试点银行暂停基金投顾业务
精选 2021-12-02 10:30记者获悉，两家已获基金投顾业务试点资格的银行，筹备多时的“真”基金投顾业务，目前都处于“暂缓”状态。与券商和基金从战略和战术上都如火如荼推进基金投顾业务不同，展业须受银保监会和证监会双重监管的试点银行，呈现“停滞不前”的状态已有多时。券商似乎正在加速进入基金投顾赛道，迫不及待要从卖方投顾转向买方投顾...
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银行“暂缓”基金投顾业务，或为了更好地长跑
张鹏 2021-12-03 08:08在财富管理行业，基金投顾业务比较火，也是兵家必争之地。随着第二批获得基金投顾试点资格的招商证券、国信证券、东方证券近期正式落地展业，基金投顾市场战局也更趋激烈。但也有两家已获试点资格的银行，出于谨慎考虑主动暂缓基金投顾业务。究竟发生了什么？首先了解一下基金投顾业务是什么。它是指接受客户委托，按照协议...
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招行、工行等多家银行暂停智能投顾买入
精选 2021-12-14 12:10因《关于规范基金投资建议活动的通知》的下发，多家银行智能投顾服务业务受到影响。据了解，至少包括招商银行、工商银行、中信银行、广发银行、江苏银行的智能投顾服务因上述《通知》而暂停申购功能，但存量客户服务不受影响。...
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基金投顾业务如何不忘初心？
陈燕 2021-12-03 08:03随着2019年第一批18家基金投顾业务试点资格落地，到目前名单扩大到59家，覆盖了券商、基金公司及其子公司、银行及独立三方。一周多前，监管部门又继续密集发布条文，从业务属性、服务边界、业绩展示指标等各方面给投顾机构做出了细致规定，继续努力规范推进该项业务。然而一些率先开展业务的机构正在遭遇不小的阻力...
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蚂蚁“金选投顾”业务紧急下线，发生了什么？
精选 2022-01-14 04:001月4日，支付宝旗下蚂蚁财富联合6家投顾机构推出“金选投顾”业务，上线仅10天就突遭“下线”。据一位基金公司人士透露，支付宝确实在1月13日起开始停掉“金选投顾”的各种流量入口，另一位基金公司人士也向基金君证实此前“金选投顾”的统一推广活动已经结束。之前高调上线的“金选投顾”业务突然停止引流，并在首...
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工行、招行等出手，宣布停止智能投顾服务
精选 2022-06-28 08:30日前，招商银行发布公告，将自7月1日起将调整摩羯智能投顾业务的后续相关服务。自7月1日起，招行将不再提供摩羯智投业务的购买、调仓、业绩展示、投资陪伴等服务，同时招商银行App将不再提供摩羯智投搜索等功能。无独有偶，中国工商银行也于日前公告，旗下智能投顾“AI投”即将停止提供服务。对于市场而言，继20...
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“基金投顾新规”发布，禁止指标和规模排名
精选 2021-11-20 02:0011月18日，监管层下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》。业内人士分析称，有两点需要重点关注：一是基金投资组合策略表现指标应展示基金投资组合策略区间收益率、成立以来收益率、区间最大跌幅，可展示单日收益率、成立以来年化收益率和区间最大涨幅等指标；二是服务业绩展示...
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与金融机构间切分蛋糕相比，共同做大蛋糕更重要
陈燕 2021-12-14 02:30这一波暂停智能投顾产品的购买，看银行们的意思主要是业务开展有擦边风险，等待监管进一步指示，带头大哥招行工行暂停了，于是很多股份制/城商行小弟也停了。起源应该是11月初，几地证监局发布了《关于规范基金投资建议活动的通知》，在通知中提了6条底线要求机构在今年年底前整改到位。按理说，这是证监局的通知，管辖...
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阿尔斯通的新征程
王亦丁 2010-12-14 08:00在全球金融危机的肆虐中，有价值的CEO往往能够带领公司战胜危机，阿尔斯通全球董事长兼首席执行官柏珂龙（Patrick Kron）即是这样的一位CEO。在危机四伏的年份里，他让一个濒临破产的公司起死回生，四年间重新焕发生命力，在对手的衰退中赢得增长。2009年底，阿尔斯通以23亿欧元收购了输配电生产商...
