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美国监管家族理财室左右为难
Archegos爆仓事件，反映了美国需要反思对家族理财室的监管模式。一、监管现状一般情况下，服务于单个家族且无外部客户的家族理财室通常不需要在美国证券交易委员会（SEC）注册为投资顾问，豁免理由是他们只服务于单一富裕客户，而该客户不需要其他基金投资者所受到的那种保护。此外，资产少于1亿美元或仅为一个...
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Archwgos爆仓，神秘家族理财室遭遇十年最大挑战
Archegos爆仓使成千上万神秘的家族理财室在透明度问题上遭遇十年来最大挑战。一些议员、监管官员和消费者权益保护人士正推动让家族理财室披露内部运作。...
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除了投资理财，家族财富管理还有“诗和远方”
“赚取更多的财富”一定是有钱人最迫切的需求吗？高净值人士仅仅关心投资理财的收益率吗？私人财富管理机构是否应该只关注客户的投资需求？对于这些问题，恐怕很多人的回答为“是”。除了财富管理机构过于偏重产品导向的市场策略之外，大部分人接触到的一般高净值人士对于财富创造的热衷也同时加深了这种观念。当然，对于...
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吴飞：财富管理兴起 家族传承需解决认知及信任问题
2014年被认为是家族财富管理元年，多家信托、银行纷纷试水此项业务。然而如何规避家族财富管理中的风险？如何做到更好的传承与发展？2014年6月20日，上海交大金融MBA-财富金融论坛暨2014中国金融研究院业界论坛—财富管理与对冲基金—将在上海陆家嘴召开。财富中文网采访了上海交通大学上海高级金融学院...
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和新加坡“争夺”富豪！香港家族办公室新政出炉
为了提高香港资产及财富管理业的竞争力，吸引更多的家族办公室来香港落地和经营，香港近期加大了和新加坡“争抢”富豪的力度。3月24日，香港政府发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，提出缔造更具竞争力的环境，让全球家族办公室和资产拥有人的业务在香港蓬勃发展。在《政策宣言》中，港府提出将通过利得税豁...
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港媒：汇丰终止与香港家族办公室的合作
《星岛日报》援引知情人士消息称，基于风险考虑，汇丰将终止与香港家族办公室的合作。汇丰已通知当地家族办公室，要求在三个月期限内处理账户中的资产。选项包括提取全部资金，再转存其他银行，或转用汇丰环球私人银行。知情人士称，汇丰的决定旨在避免洗钱风险。...
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《财富》（中文版）和华港联合家族办公室发布2022中国新经济家族办公室白皮书
2022年12月8日，财富（中文版）、华港联合家族办公室在上海联合发布《2022中国新经济家族办公室白皮书》（以下简称“白皮书”）并举行媒体发布会。白皮书对新经济家族办公室的特点和趋势做出了梳理，对这些大变局下依然坚持创新与耕耘并获取了丰厚回报的创新者有了深层次的理解。通过对新经济领域超高净值人群进...
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蔡崇信家族办公室清空30多家公司股票
9月8日消息，阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信的家族办公室、投资公司蓝池资本正在迅速撤出美股市场，越来越多地专注私募市场。蓝池资本负责打理蔡崇信的部分财富。监管文件显示，自去年开始以来，蓝池资本已经清仓了30多家美国上市公司股票，大多数是科技公司，包括微软、谷歌母公司Alphabet、推特等。截至今年6...
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高盛：过半家族办公室已购入或者计划购买加密货币
根据高盛最新一项调查，该行半数以上的家族办公室客户希望利用加密货币来对冲通货膨胀、长期的低利率所带来的负面影响。此次调查涉及150多个家族办公室，22%的受访家族办公室每家管理规模超过50亿美元资产，而资产管理规模在10亿至49亿美元之间的在受访者中占45%。所有受访者中，15%的受访者已经投资了加...
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中国家族财富管理的机会与挑战
《财富》（中文版）-- 2014年被认为是家族财富管理元年，多家信托公司和银行纷纷试水此项业务。如何规避家族财富管理中的风险？如何做到更好的传承与发展？上海交通大学上海高级金融学院金融学副教授、MBA项目主任吴飞认为：“中国内地可投资规模达千万元以上的高净值人群已经达到了84万人，相对应的财富规模...
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