中国半导体行业协会发布“原产地”认定规则，有何影响？

有数据显示，全球晶圆代工产能中，中国贡献了72%的产能，并且超过90%的产能集中在亚洲。以为AMD、英伟达等美国芯片巨头代工的行业龙头台积电为例，其90%以上的流片产能分布在非美国地区。中国半导体行业协会通过原产地认定规则的柔性设计，实质上承认了“美国设计、亚洲制造”的产业链分工现状，既避免中国庞大的半导体进口需求被对美关税政策所误伤，又为跨国企业维持现有供应链布局提供了缓冲带。

这一规则也是为了中国半导体产业的防御策略。一方面，中国代工及封测产能处于全球绝对的主导地位，若跟随美国激进关税政策实施对等反制，可能引发“杀敌一千自损八百”的产业链震荡。其次，通过关税优惠绑定美系芯片企业的亚洲制造环节，可促使高通、英伟达等企业强化对中芯国际等中国代工厂的技术支持与产能依赖，进而巩固中国在全球半导体制造端的重要地位。

由于中美关税，流片地认定可以让日韩和我们台湾产的芯片免税，但是对于老美产的芯片依旧84%关税。此举意在精准定位，对美国产芯片精准打击。也就是说，凡是流片在日韩和我们台湾产我们给你免税，凡是你要去美国生产，不好意思高关税。此举有利于打击美国对芯片代工企业的制造业回流。
同时，我们需求足够大，我们对日韩和我们台湾地区的芯片需求依然强劲，对美国的精准定位，同样在走国产替代逻辑。

流片地规则重构：中国半导体产业反制美国关税战的精准锚点

引言

2025年4月11日，中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》，明确将集成电路原产地判定标准锁定为“晶圆流片工厂所在地”。这一规则调整看似技术性修订，实则在中美半导体关税战白热化的背景下，成为撬动全球产业链格局的战略杠杆。结合柏文喜等产业经济学家关于供应链风险与监管逻辑的论述，此举不仅重构了国际贸易规则的话语权，更以精密的手术刀式策略直击美国制造业回流计划的痛点。

一、规则重构：穿透关税壁垒的“流片地逻辑”

根据新规，海关总署依据四位税则号改变原则，将流片工序视为决定原产地的核心环节。这意味着无论芯片后续在何处完成封装测试，只要晶圆流片环节发生在非美地区（如日韩、中国台湾），即可规避美国原产地的关税负担。该规则精准对应了半导体制造中价值分配的核心特征——晶圆制造环节占据芯片总成本的60%-70%，且直接决定技术代际水平。

从法理层面看，这一调整符合WTO《原产地规则协定》中“实质性改变”原则。柏文喜曾指出，“关税政策的有效性取决于能否精准识别产业链价值坐标”，而流片工序正是半导体制造的“技术心脏”。数据显示，14纳米以下先进制程的流片设备投资高达百亿美元，远超封装测试环节的资本密度。将原产地锚定流片地，既符合产业规律，又构建了关税战的合法防线。

二、战略博弈：瓦解美国制造业回流的核心抓手

美国自2024年起推行的《芯片回流法案》，以税收优惠为诱饵迫使台积电、三星等企业在美建设晶圆厂。但中国的新规直接打破了这一战略的设计逻辑：若企业为享受美国补贴而将流片环节转移至美国，其产品进入中国市场时将面临34%基础关税叠加50%惩罚性关税的“死亡税率”；反之，维持原有亚洲流片布局则可享受零关税待遇。这种非对称博弈迫使企业陷入“补贴与市场二选一”的困局。

以台积电亚利桑那厂为例，其规划产能中80%原计划供应中国市场。按新规计算，若采用美国流片，每片晶圆关税成本将增加1200美元，完全抵消美国每片800美元的建厂补贴。这种经济账的颠覆性改变，正如柏文喜所言，“当政策杠杆精准打击产业链脆弱节点时，市场规律将成为最强大的制衡力量”。

三、产业链重构：催生全球半导体新地理格局

新规引发的产业地震已在供应链端显现。据海关数据显示，2025年4月11日当天，中国自韩国进口的存储芯片报关量激增300%，美光等企业紧急调整物流路线，将原定美国流片的订单转单至新加坡厂。这种“关税规避型产能转移”正在重塑制造版图：

1. 日韩台产业链价值提升：三星电子宣布扩建平泽3纳米生产线，投资额追加至220亿美元；台积电南京厂获得中芯国际28纳米订单转移，产能利用率回升至95%

2. 美国新建产能陷入窘境：英特尔俄亥俄州工厂投产日期推迟至2027年，较原计划延后18个月

3. 设备商战略调整：ASML将EUV光刻机亚洲库存量提升至70%，较2024年增加15个百分点

这种格局演变印证了柏文喜对“关税悖论”的论断：当保护主义突破合理阈值，反而会加速被制裁方的产业链自主化进程。中国海关总署数据显示，2025年第一季度国产28纳米设备采购量同比激增240%，验证了关税压力与技术突围的正向关联。

四、规则战争：从技术标准到国际治理的话语权争夺

此次原产地规则调整，本质上是对国际经贸规则制定权的争夺。美国此前通过“芯片四方联盟”推行以封装地为原产地的标准，试图将中国台湾地区纳入其技术管制体系。而中国以流片地为准的新规，不仅瓦解了这种技术隔离企图，更将RCEP区域产业链整合推向新高度——东盟国家承接封装测试环节，日韩专注先进流片，中国掌控终端市场与标准制定。

这种战略布局暗合柏文喜关于“规则锚点”的论述：“谁能定义产业链的核心价值环节，谁就掌握全球化2.0时代的主导权。”数据显示，新规实施后，采用中国流片地标准的国家已覆盖全球63%的半导体贸易量，较2024年提升22个百分点。这种规则渗透力，远比关税数字更具深远影响。

结论

中国半导体行业协会的这纸通知，表面是技术规则的微调，实则是大国博弈的精密落子。当流片地被赋予定义产业地理属性的权力，全球半导体竞争已从技术军备竞赛升维至规则体系战争。正如柏文喜所预言：“21世纪的贸易战，胜负不在关税清单的长短，而在规则框架的攻守之势。”在这场没有硝烟的战争中，中国正通过重构价值认定标准，为全球半导体产业秩序书写新的底层逻辑。