财捷大手笔并购，小公司创始人喜提120亿美元
Liana Baker, Katie Roof, 彭博社
2021-09-26
TurboTax和QuickBooks等财税软件的开发商财捷集团（Intuit），同意以120亿美元的现金和股票收购私营电子邮件营销公司Mailchimp，并以此实现了两家小企业服务提供商的合并。
这项在9月13日宣布的交易印证了彭博新闻社（Bloomberg News）之前的一篇报道。此次收购将丰富财捷的服务内容，从而为寻求通过各种方式接触和服务在线客户的企业提供一臂之力。数十年来，财捷一直在为客户提供QuickBooks会计软件，并不断为其补充类似于金融技术平台Credit Karma提供的服务，Credit Karma在2020年被财捷收购。
在整合Mailchimp之后，财捷将继续利用小企业复苏的东风，而这股东风曾经帮助提升了QuickBooks和其他产品的销量。客户在新冠疫情导致的中断后开始恢复经营，其中很多都首次实现了其账本的数字化，而财捷一直都在利用这些机会。Mailchimp专注于数字营销服务，包括社交广告、可购物链接和自动化产品。
财捷的首席执行官萨桑·古达齐在声明中说：“我们将拓展公司的平台，让其在中小市场企业发展过程中扮演重要角色，此举有助于中小企业克服自身面临的最重要财务挑战。”
彭博汇编的数据显示，此次收购是财捷到目前为止规模最大的交易。位于加州山景城的财捷在2020年斥资71亿美元收购了个人理财网站Credit Karma。
财捷由斯科特·库克和汤姆·普罗克斯创建于1983年，并在十年后上市。其TurboTax产品已经成为在线纳税申报服务的代名词，但小企业服务在财捷的业务中所占的比重更大，而且不会出现类似的季节性波动。
Mailchimp的总部位于亚特兰大，其前身是本·切斯特纳特和丹·库齐厄斯2001年成立的Rocket Science Group的网站设计机构。1月，Mailchimp收购了短信息营销平台Chatitive Inc.，后者为企业与其客户之间提供双向的个性化交流服务。
财捷花费120亿美元收购Mailchimp对切斯特纳特和库齐厄斯来说是一笔意外之财。数据提供商PitchBook称，该公司没有获得外部资金或风投资本的支持。
此次收购有望在财捷的2022年第二财季末完成，而且会提振该财年全年的调整后每股收益。财捷称，公司计划通过手头现金以及发行45亿美元至50亿美元的新债来支付此次交易所需的现金。
在声明发布之前，财捷在纽约证券交易所（New York Stock Exchange）的股价下跌了1.8%至557.42美元。该公司的股价今年已经上涨47%，将其市值推至1522亿美元。
此次交易中，摩根士丹利（Morgan Stanley & Co.）担任财捷的金融顾问，瑞生国际律师事务所（Latham & Watkins LLP）担任其法律顾问。Mailchimp的金融顾问和法律顾问分别由 Qatalyst Partners和King & Spalding LLP担任。（财富中文网）
基尔·波特对此文亦有贡献。
译者：冯丰
审校：夏林
TurboTax和QuickBooks等财税软件的开发商财捷集团（Intuit），同意以120亿美元的现金和股票收购私营电子邮件营销公司Mailchimp，并以此实现了两家小企业服务提供商的合并。
这项在9月13日宣布的交易印证了彭博新闻社（Bloomberg News）之前的一篇报道。此次收购将丰富财捷的服务内容，从而为寻求通过各种方式接触和服务在线客户的企业提供一臂之力。数十年来，财捷一直在为客户提供QuickBooks会计软件，并不断为其补充类似于金融技术平台Credit Karma提供的服务，Credit Karma在2020年被财捷收购。
在整合Mailchimp之后，财捷将继续利用小企业复苏的东风，而这股东风曾经帮助提升了QuickBooks和其他产品的销量。客户在新冠疫情导致的中断后开始恢复经营，其中很多都首次实现了其账本的数字化，而财捷一直都在利用这些机会。Mailchimp专注于数字营销服务，包括社交广告、可购物链接和自动化产品。
财捷的首席执行官萨桑·古达齐在声明中说：“我们将拓展公司的平台，让其在中小市场企业发展过程中扮演重要角色，此举有助于中小企业克服自身面临的最重要财务挑战。”
彭博汇编的数据显示，此次收购是财捷到目前为止规模最大的交易。位于加州山景城的财捷在2020年斥资71亿美元收购了个人理财网站Credit Karma。
财捷由斯科特·库克和汤姆·普罗克斯创建于1983年，并在十年后上市。其TurboTax产品已经成为在线纳税申报服务的代名词，但小企业服务在财捷的业务中所占的比重更大，而且不会出现类似的季节性波动。
Mailchimp的总部位于亚特兰大，其前身是本·切斯特纳特和丹·库齐厄斯2001年成立的Rocket Science Group的网站设计机构。1月，Mailchimp收购了短信息营销平台Chatitive Inc.，后者为企业与其客户之间提供双向的个性化交流服务。
财捷花费120亿美元收购Mailchimp对切斯特纳特和库齐厄斯来说是一笔意外之财。数据提供商PitchBook称，该公司没有获得外部资金或风投资本的支持。
此次收购有望在财捷的2022年第二财季末完成，而且会提振该财年全年的调整后每股收益。财捷称，公司计划通过手头现金以及发行45亿美元至50亿美元的新债来支付此次交易所需的现金。
在声明发布之前，财捷在纽约证券交易所（New York Stock Exchange）的股价下跌了1.8%至557.42美元。该公司的股价今年已经上涨47%，将其市值推至1522亿美元。
此次交易中，摩根士丹利（Morgan Stanley & Co.）担任财捷的金融顾问，瑞生国际律师事务所（Latham & Watkins LLP）担任其法律顾问。Mailchimp的金融顾问和法律顾问分别由 Qatalyst Partners和King & Spalding LLP担任。（财富中文网）
基尔·波特对此文亦有贡献。
译者：冯丰
审校：夏林
Intuit, the maker of TurboTax and QuickBooks software, agreed to buy privately held email marketing firm Mailchimp for $12 billion in cash and stock, uniting two providers of services for small businesses.
The deal, announced in a statement on September 13 that confirmed an earlier Bloomberg News report, will bolster Intuit’s offerings for businesses looking for ways to reach and serve customers online. Intuit has offered QuickBooks accounting software to clients for decades, supplementing it with services such as Credit Karma, which it acquired in 2020.
By adding Mailchimp, Intuit is looking to build on a small-business recovery that has helped fuel sales of QuickBooks and other products. With customers getting operations back on track after Covid-19 disruptions—and many digitizing their books for the first time—Intuit has been able to capitalize. Mailchimp is focused on digital marketing services, including social advertising, so-called shoppable links and automation products.
“Expanding our platform to be at the center of small and mid-market business growth helps them overcome their most important financial challenges,” Intuit Chief Executive Officer Sasan Goodarzi said in the statement.
The planned transaction marks Intuit’s largest deal to date, according to data compiled by Bloomberg. Mountain View, California-based Intuit paid $7.1 billion in 2020 for Credit Karma, a personal finance website.
Intuit was founded in 1983 by Scott Cook and Tom Proulx and went public a decade later. Its TurboTax product has become synonymous with online tax filing, but small-business services account for a larger part of Intuit’s business —and don’t suffer the same seasonal swings.
Atlanta-based Mailchimp traces its origins to a web design agency called the Rocket Science Group, which was founded in 2001 by Ben Chestnut and Dan Kurzius. In January, Mailchimp acquired SMS marketing platform Chatitive Inc., which allows two-way personalized communication between businesses and their customers.
The deal represents a windfall for Chestnut and Kurzius. The company has no outside funding or venture capital backing, according to data provider PitchBook.
The acquisition is expected to close before the end of Intuit’s fiscal second quarter of 2022, and to add to adjusted earnings per share for the full fiscal year, which ends in July. The company said it plans to finance the cash portion of the deal through cash on hand and new debt of approximately $4.5 billion to $5 billion.
Intuit shares fell 1.8% to $557.42 in New York before the announcement. The stock has gained 47% this year, giving the company a market value of $152.2 billion.
Morgan Stanley & Co. acted as financial adviser to Intuit on the deal, while Latham & Watkins LLP is its legal adviser. Mailchimp was advised by Qatalyst Partners and King & Spalding LLP.
With assistance from Kiel Porter.
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