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认为美国政府将很快提高资本利得税,巴菲特正在抛售苹果

伯克希尔·哈撒韦公司大幅减持了其持有的苹果公司股份。

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伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备达到了3252亿美元的历史最高水平,原因是沃伦·巴菲特迅速退出了过去十年中最盈利的交易之一。

这位奥马哈先知及其旗下的企业集团控股公司伯克希尔·哈撒韦公司去年年底开始减持苹果公司(Apple)股票,减少了自2016年以来对这家科技公司的重大押注。

据《金融时报》报道,伯克希尔·哈撒韦公司今年早些时候加快了抛售步伐,到第二季度末,它已将所持苹果公司股份减半,使得其现金储备达到2770亿美元的历史最高水平。

到了第三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司又出售了1亿股苹果公司股份,占其持股比例的四分之一,使得其持有的苹果公司股份总数从4亿股降至3亿股,从而打破了之前的现金储备纪录。

在短短一年多的时间里,伯克希尔·哈撒韦公司大幅减持了其持有的苹果公司股份,减持比例超过了三分之二。尽管所持的苹果公司股票价值699亿美元,仍是伯克希尔·哈撒韦公司投资组合中占比最大的股票,但在其鼎盛时期,苹果公司股票在伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合中的价值高达1780亿美元。

在大规模减持苹果公司股票的同时,巴菲特在过去两年中也全面减持了其他股票。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,第三季度,伯克希尔·哈撒韦公司仅购入了价值15亿美元的股票,连续第八个季度成为股票净卖家。

伯克希尔·哈撒韦公司目前持有的3252亿美元现金和短期国债超过了其股票的市值。根据该公司最新的收益报告,截至第三季度末,其股票市值为2716亿美元。虽然有些人质疑伯克希尔·哈撒韦公司的大规模股票抛售行为,但在过去三年里,该公司的表现依然稳健,股价上涨了52%,超过了同期标准普尔500指数22%的涨幅。

巴菲特大规模抛售股票的部分原因在于,他预测未来几年资本利得税率将会提高,这可能是为了帮助偿还联邦赤字。截至2023年,美国的联邦赤字约为国内生产总值的122%。

巴菲特在5月份的伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会上表示:“根据当前的财政政策,我认为我们不得不做出一些妥协,提高税率的可能性相当大。”

副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)表示,如果当选总统,她将把企业税率从21%提高到28%。与此同时,前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)誓言要将在美国生产产品的公司的企业税率降至15%。

虽然巴菲特表示,伯克希尔·哈撒韦公司将保留苹果公司作为其最大的投资对象,但他补充说,他希望手头有更多现金。

巴菲特在5月份表示:"但在当前的环境下,我完全不介意建立现金头寸。在我看来,考虑到股市中其他可选的投资机会,以及全球正在发生的事件,现金头寸显得相当有吸引力。”

虽然巴菲特在5月份的会议上表示,投资者在出售股票等资产时需要支付的资本利得税率可能会提高,但归根到底,他对此并不感到担忧。

他说:“我们始终期望伯克希尔·哈撒韦公司能够支付相当数额的联邦所得税,并认为这是我们应尽的责任。”(财富中文网)

译者:中慧言-王芳

伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备达到了3252亿美元的历史最高水平,原因是沃伦·巴菲特迅速退出了过去十年中最盈利的交易之一。

这位奥马哈先知及其旗下的企业集团控股公司伯克希尔·哈撒韦公司去年年底开始减持苹果公司(Apple)股票,减少了自2016年以来对这家科技公司的重大押注。

据《金融时报》报道,伯克希尔·哈撒韦公司今年早些时候加快了抛售步伐,到第二季度末,它已将所持苹果公司股份减半,使得其现金储备达到2770亿美元的历史最高水平。

到了第三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司又出售了1亿股苹果公司股份,占其持股比例的四分之一,使得其持有的苹果公司股份总数从4亿股降至3亿股,从而打破了之前的现金储备纪录。

在短短一年多的时间里,伯克希尔·哈撒韦公司大幅减持了其持有的苹果公司股份,减持比例超过了三分之二。尽管所持的苹果公司股票价值699亿美元,仍是伯克希尔·哈撒韦公司投资组合中占比最大的股票,但在其鼎盛时期,苹果公司股票在伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合中的价值高达1780亿美元。

在大规模减持苹果公司股票的同时,巴菲特在过去两年中也全面减持了其他股票。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,第三季度,伯克希尔·哈撒韦公司仅购入了价值15亿美元的股票,连续第八个季度成为股票净卖家。

伯克希尔·哈撒韦公司目前持有的3252亿美元现金和短期国债超过了其股票的市值。根据该公司最新的收益报告,截至第三季度末,其股票市值为2716亿美元。虽然有些人质疑伯克希尔·哈撒韦公司的大规模股票抛售行为,但在过去三年里,该公司的表现依然稳健,股价上涨了52%,超过了同期标准普尔500指数22%的涨幅。

巴菲特大规模抛售股票的部分原因在于,他预测未来几年资本利得税率将会提高,这可能是为了帮助偿还联邦赤字。截至2023年,美国的联邦赤字约为国内生产总值的122%。

巴菲特在5月份的伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会上表示:“根据当前的财政政策,我认为我们不得不做出一些妥协,提高税率的可能性相当大。”

副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)表示,如果当选总统,她将把企业税率从21%提高到28%。与此同时,前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)誓言要将在美国生产产品的公司的企业税率降至15%。

虽然巴菲特表示,伯克希尔·哈撒韦公司将保留苹果公司作为其最大的投资对象,但他补充说,他希望手头有更多现金。

巴菲特在5月份表示:"但在当前的环境下,我完全不介意建立现金头寸。在我看来,考虑到股市中其他可选的投资机会,以及全球正在发生的事件,现金头寸显得相当有吸引力。”

虽然巴菲特在5月份的会议上表示,投资者在出售股票等资产时需要支付的资本利得税率可能会提高,但归根到底,他对此并不感到担忧。

他说:“我们始终期望伯克希尔·哈撒韦公司能够支付相当数额的联邦所得税,并认为这是我们应尽的责任。”(财富中文网)

译者:中慧言-王芳

Berkshire Hathaway’s cash reserves are at an all-time high of $325.2 billion as Warren Buffett quickly exits what has been one of his most profitable trades of the past decade.

The Oracle of Omaha and his conglomerate holding company Berkshire started to offload shares of Apple late last year, paring down a major bet on the tech company that it opened in 2016.

Berkshire picked up its selling pace earlier this year and by the end of the second quarter, it had halved its stake in Apple, the Financial Times reported, helping to bring its cash reserve to an all-time-high of $277 billion at the time.

But by the end of the third quarter, Berkshire Hathaway smashed its previous cash record by selling another quarter of its stake in the tech company, or 100 million shares, bringing its total shares to 300 million, down from 400 million.

In just over a year, the company has sold more than two-thirds of its stake in Apple. Although the tech company is still its top holding at $69.9 billion worth of shares, at its peak, Apple made up $178 billion worth of Berkshire Hathaway’s portfolio.

The Apple-selling frenzy comes as Buffett has pared down his equity holdings across the board over the past two years. In the third quarter, Berkshire bought just $1.5 billion worth of stocks, making it a net seller of equities for the eighth consecutive quarter, CNN reported.

Berkshire’s $325.2 billion in cash and short-term treasuries now outweigh the market value of its equities, which stood at $271.6 billion as of the end of the third quarter, according to its most recent earnings report. While some have questioned Berkshire’s big stock sales, over the last three years the company has done just fine, with its shares rising 52%, outpacing the S&P 500’s 22% increase over the same period.

Part of the reason for the massive equity sale lies in Buffett’s prediction that the capital-gains tax rate will increase over the next several years, possibly to help pay down the federal deficit, which stood at about 122% of the country’s GDP as of 2023.

“I would say with present fiscal policies I think that something has to give and I think that higher taxes are quite likely,” Buffett said during Berkshire’s annual shareholder meeting in May.

Vice President Kamala Harris has said that if elected president, she would raise the corporate tax rate from 21% to 28%. Meanwhile, former President Donald Trump has vowed to cut the corporate tax rate to 15% for companies that produce products in the U.S.

While Buffett said Berkshire Hathaway would retain Apple as its largest investment, he added that he wanted to keep more cash on hand.

“But I don’t mind at all, under current conditions, building the cash position,” Buffett said in May. “I think when I look at the alternative of what’s available in the equity markets and I look at the composition of what’s going on in the world, we find it quite attractive.”

While Buffett said at the May meeting that the capital-gains tax rate, which is paid by investors when they sell an asset like stocks, is likely to rise, he is ultimately not concerned.

“We always hope at Berkshire to pay substantial federal income taxes, we think it's appropriate,” he said.

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