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特朗普给钢铝加税,剑指中国

俞再孟
2025-02-14

钢铁行业危机加剧

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当地时间2月10日,美国总统特朗普签署行政命令,宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税,这些措施将于 3 月 4 日生效。特朗普表示,关税将“没有例外和豁免”。白宫官员证实,叠加其他关税,美国对加拿大钢铝关税将达到50%。

白宫2月11日发声明表示,特朗普总统正在采取行动保护美国关键的钢铁和铝行业,这些行业受到不公平贸易行为和全球产能过剩的损害。白宫称,此前美国给予某些国家豁免权,无意中制造了漏洞,而中国等钢铁和铝产能过剩的国家却利用这些漏洞,破坏了这些豁免权的初衷。

2018年3月,特朗普援引《1962 年贸易扩展法》第 232 条的权力,对进口钢铁征收 25% 的关税,对进口铝征收 10% 的关税。之后,他给予加拿大、墨西哥和澳大利亚等多个国家豁免,拜登政府则与英国、日本和欧盟谈判了免税配额。白宫认为,豁免和漏洞导致关税被逃避,削弱了该计划的有效性。

白宫贸易顾问纳瓦罗表示,钢铝关税2.0将终止外国倾销,确保美国在钢铝等关键产业永远不必依赖外国。作为特朗普两个任期内的贸易顾问,纳瓦罗获得了特朗普的高度信任,也为忠于特朗普收获牢狱之灾。纳瓦罗长期主张对华强硬,鼓励特朗普实施贸易保护主义,也是中美贸易战中的关键官员。

墨西哥、加拿大、欧盟及中国等对关税表示明确反对。中国外交部发言人郭嘉昆12日表示,美方的做法严重违反世贸组织规则,严重损害以规则为基础的多边贸易体制,无益于解决自身的问题。

《纽约时报》在一篇评论文章中指出,这一举措主要针对美国的盟友,但其核心直指特朗普长期的对手:中国。尽管中国直接向美出口的钢铝产品并不多,但中国无疑是全球钢铝行业的主导者。中国生产了世界 54% 的钢铁和近 60% 的铝。其中一些在被越南、墨西哥等国家重新包装后,最终仍进入美国。2023年,中国钢铁出口总量超过二三四名总和。

纽时文章指出,中国的钢材和铝材出口最近出现上升,这些低价出口产品流向了美国的盟友,比如加拿大和墨西哥,而这些国家随后又将本国相当一部分造价更高的产品出口到美国。数据显示,加拿大和墨西哥占美国2024年钢铁进口量的40%,铝进口则绝大多数来自加拿大。

2024年,中国直接出口到美国的钢铁占比仅1.76%,但墨西哥出口到美国的钢铁中,也有30%来自中国。另外,越南2024年对美钢铁产品出口激增也被认为与中国公司有关。

外媒分析称,特朗普政府的逻辑是,如果中国无论如何都通过第三国避税,那么真正让中国付出代价的唯一方法是对所有人征收关税,这与拜登团队更有针对性的方法不同。

公开数据显示,中国粗钢产量已连续5年突破10亿吨,出口量则在近两年出现大幅上涨:2023年,中国钢材出口9026.4万吨,同比增长36.2%。2024年,中国钢材出口1.107亿吨,同比增长22.7%。分析师解释称,内需不足导致很多钢企积极拓展海外市场。

事实上,中国钢材出口激增正在引起更多的反弹,巴西、土耳其、加拿大、墨西哥等国都大幅提高了对中国钢材的关税。印度近日也宣称,可能最快在6个月内对来自中国的钢铁征收 15%-25% 的临时税。日本制铁高层此前也在呼吁日本政府对中国钢铁征反倾销税,这些关税行动势必将让寒冬中的中国钢企处境更加艰难。

据21世纪经济报道记者统计,45家上市钢企2024年上半年营收总额超过1万亿元,但利润总额只有51.4亿元,净利润仅0.5%。据《华夏时报》记者不完全统计,在25家已发布业绩预告的上市钢企中,有16家企业归母净利润预亏,9家实现盈利,9家盈利企业中有7家归母净利润呈下滑状态,下滑比例普遍超过50%。其中,亏损最多的是行业龙头之一的鞍钢集团,预亏金额达到71.09亿元,最近两年亏损超过百亿。

面对行业的艰难状况,全球最大钢企中国宝武钢铁集团董事长胡望明去年表示,行业严冬将“比我们预期的更长、更冷、更难熬”。宝武钢铁总经理侯安贵警告称,当前钢铁行业形势较2008年、2015年更加严峻。济源钢铁董事长李玉田表示,这一次钢铁低潮,产能严重过剩,价格严重内卷,像济钢这样500万吨(规模)的企业要淘汰60家。山西建邦总经理张锐则表示,钢铁企业不淘汰30%以上就无法走出困境。

作为钢铁需求大户,近些年房地产行业的低迷直接导致下游钢需求锐减,并引发了钢铁行业的巨震。2021年以来,中国粗钢消费量已连续4年跌破10亿吨。2022年以来,粗钢消费量大约每年下降3000万吨。产能过剩不仅招致国际间的贸易摩擦,也导致国内钢铁价格持续下滑,钢企利润被压缩。

中国钢铁行业长期以来都存在产能过剩的状况。这一行业此前曾发生两次危机,分别在2008年和2015年,危机最终都通过大规模刺激措施得以解决。不过,如今政府债务高企,大规模刺激措施恐难施行。

从另一角度看,钢铁行业素有产业集中度低、低端产品占比高、缺乏核心竞争力等问题,是僵尸企业的重灾区之一。如能借助此次危机实现行业并购重组,提升产业集中度,倒逼企业提高研发和创新能力,危机也不失为一次良机。(财富中文网)

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